三十年代北平城，前清善撲營跤師鮑二帶領(lǐng)徒弟們在天橋賣藝。郭家班大弟子劉大寶等人前來踢場，張幼林替鮑二出手解圍，張幼林欲拜鮑二為師，鮑二拒絕。為挽回顏面郭家班設(shè)擂比武并有賞金，張幼林為籌店錢，揭榜打擂，郭家班徒弟紛紛落敗，此時郭良杰帶人趕到，張幼林寡不敵眾，在場的女學(xué)生李欣宜認(rèn)出曾經(jīng)搭救過自己的張幼林，求舅爺鮑二出面救張幼林。郭良杰設(shè)局刁難前來要人的鮑二，鮑二見招拆招一一化解。郭良杰將欺上瞞下的劉大寶逐出師門。鮑二暫留張幼林在跤館養(yǎng)傷，李欣宜悉心照料，兩人漸生情愫。李欣宜參加抗日學(xué)生游行，遭到軍警鎮(zhèn)壓，危急關(guān)頭，張幼林趕到，張勸其專心學(xué)習(xí)，李欣宜指出張幼林終日沉迷于武藝精進(jìn)卻兩耳不聞窗外事。張幼林無言以對。欣宜毅然參加革命。張幼林打傷了數(shù)十個日兵，被抓。佐藤用張幼林的性命和跤館脅迫鮑二和日本第一高手小川公開比武。鮑二無奈委屈求敗。鮑二終于答應(yīng)收張幼林為徒。張幼林請來郭良杰，希望兩位師傅捐棄前嫌，同仇敵愾，自救救國。李欣宜被派回執(zhí)行暗殺佐藤的任務(wù)。張幼林和鮑二、郭良杰等人加入革命行動。正當(dāng)秘密開會的時候，日軍包圍了聯(lián)絡(luò)點，負(fù)責(zé)掩護(hù)的鮑二和張幼林奮勇殺敵，激戰(zhàn)中鮑二為救張幼林而中彈犧牲。張幼林登報向小川提出挑戰(zhàn)，以此引出佐藤完成暗殺任務(wù)，并挫敗敵人勢氣。決戰(zhàn)場上，一番激動人心的大戰(zhàn)，張幼林終于戰(zhàn)勝了小川。槍聲想起，佐藤倒下了……張幼林和李欣宜一起來到抗日敵后根據(jù)地參加革命，用自己精湛的跤藝培養(yǎng)出眾多驍勇善戰(zhàn)的革命戰(zhàn)士，成為名副其實的一代跤王。